近(jìn)期(qī)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季(jì)度(dù)经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的(de)平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么相较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公(gōng)司不再查(chá)验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露(lù)一季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一(yī)季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续(xù)兑现，行(xíng)业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年五一档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告(gào)片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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